Рекапитализация Thomas Cook

В развитие туроператорского бизнеса Thomas Cook Group будет вложено 750 миллионов фунтов стерлингов.

«Thomas Cook Group объявляет о том, что находится в продвинутой стадии переговоров с крупнейшим акционером Группы, Fosun Tourism Group и ее афилированными структурами, и основными кредитными банками Thomas Cook по ключевым коммерческим принципам работы, на базе которых будут сделаны существенные новые капиталовложения в рамках предполагаемой рекапитализации и разделение бизнесов Группы. В соответствии с этим предложением в бизнес Thomas Cook будет вложено дополнительно 750 миллионов фунтов стерлингов, которые обеспечат компании достаточную ликвидность в течение сезона зима 2019/20 и финансовую гибкость для инвестиций в будущие бизнес-проекты. По завершении процесса рекапитализации новая структура получит новые возможности для развития», — говорится в сообщении.

Предложение по рекапитализации потребует реорганизации собственности туроператорского и авиационного бизнесов, что, как ожидается, приведет к тому, что Fosun станет владельцем значительного контрольного пакета в туроператоре Группы и миноритарной доли в авиакомпаниях Группы. Предложение предусматривает, что значительная часть внешних долговых обязательств Группы будет конвертирована в капитал, который будет согласован после обсуждения с финансовыми кредиторами. Основные кредитные банки Группы поддерживают рекапитализацию и ведут конструктивные обсуждения с Группой для согласования условий.

«Предлагаемая рекапитализация не повлияет на коммерческие обязательства Группы перед партнерами и поставщиками», — подчеркивают в Thomas Cook.

При этом доли существующих акционеров будут значительно размыты в рамках рекапитализации. Однако акционерам может быть предоставлена возможность участвовать в рекапитализации путем инвестирования вместе с Fosun и конвертации финансовых кредиторов на условиях, которые будут согласованы.

«Процесс рекапитализации Группы является результатом пересмотра стратегии развития авиа-бизнеса Группы, объявленного в феврале 2019 года, и последующих предложений о продаже Туроператора. С момента начала пересмотра стратегии развития операционная среда на европейском туристическом рынке становилась все более сложной. Это повлияло на базовое финансовое положение Группы и ее способность управлять Авиакомпанией или Туроператором с показателями, удовлетворяющими основных стейкхолдеров. В результате Совет директоров Группы пришел к выводу, что в интересах всех заинтересованных сторон Группы будет обеспечить полную рекапитализацию Группы при поддержке новых инвестиций в бизнес. Планы по продаже Авиакомпании Группы в настоящий момент приостановлены в ожидании результатов рекапитализации. План рекапитализации в конечном итоге заменит запланированные кредитные средства в размере 300 миллионов фунтов стерлингов, согласованных в мае 2019 года», — пояснили в компании.